Unternehmensberatung für Finanzdienstleister

Wir beraten Banken, Versicherungen, Bausparkassen und Finanzvermittler.


Finanzdienstleistung

Geschäftsführung und Mitarbeiter der ajco können auf eine langjährige Berufserfahrung in Banken, Kreditkartenunternehmen, Versicherungen oder als Makler zurückgreifen. Entsprechend gut kennen wir den Markt, Produkte und rechtliche sowie vertriebliche Herausforderungen. Dieses tiefe Know-how konnten wir als Berater in unzähligen Projekten weiter vertiefen. Davon profitieren unsere Kunden: Banken, Versicherungen, Finanzvermittler, Bausparkassen und viele Spezialinstitute.


Beratungsprozesse und -anwendungen

Regulatorik und Digitalisierung führen dazu, dass Beratungsprozesse und -anwendungen in der Finanzdienstleistungsindustrie überarbeitet und teilweise neu gedacht werden müssen. Unsere Stärke liegt darin, dass wir kunden- und beraterfokusiert arbeiten, gleichzeitig Produkte, rechtliche Vorgaben und vertriebliche Herausforderungen kennen und Ihr Projekt somit zum Erfolg führen.

Deutsche Finanznorm

Finanznorm

ajco hat die Grundlagen der heutigen Finanznorm mitgeprägt und Berät heute Unternehmen zu diesem Thema. Unabhängig, kritisch und softwareunabhängig.

Mehr Erfahren


IDD und Marktumfeld treiben Veränderungen

IDD und Marktumfeld treiben Veränderungen

ajco berät Versicherungen und Makler, auf aktuelle Veränderungen im Marktumfeld zu reagieren und erfolgreiche Vertriebsstrategien umzusetzen.

Zum Marktbericht

Von der Provision zu kundenorientierten Vergütungsmodellen

Vom Jäger zum Kümmerer

Ein notwendiger Wandel für Versicherer: Aus Jägern müssen Kümmerer werden. Das Vergütungsmodell ist dabei ein Schlüsselfaktor.

Zu unserer Markteinschätzung

Bankhaus August Lenz

Projektbericht MiFID II

Regulatorik als evolutionäre Weiterentwicklung - vertriebsorientierte MiFID II / IDD Umsetzung beim Bankhaus August Lenz.

Zum Projektbericht


Beispiel einer spielerischen Beratungsanwendung

Anlagegötter

 

Jede Gottheit der griechischen Mythologie hatte besondere Eigenschaften und Fähigkeiten. Welches sind die Ihren? Und was bedeuten Sie für Ihre Geldanlage und eine auf Sie zugeschnittene Finanzberatung?


Mit der ajco finden Sie heraus, welcher Anlage-Gott oder welche Anlage-Göttin Sie sind. 

Zum Olymp


CRM und Multikanalberatung für Finanzdienstleister

Viele Finanzdienstleister haben den Kundenkontakt über Jahre Filialmitarbeitern, Außendienst oder Maklern überlassen. Das sich ändernde Kundenverhalten sowie die zunehmende Digitalisierung sind Herausforderung und Chance zugleich. 

Wir unterstützen Sie:

  • Einführung und Optimierung von CRM-Lösungen
  • Kundenfokusiertes Prozessdesign
  • Digitalisierung
  • Multikanal-Vertriebssteuerung
  • Berücksichtigung regulatlorischer Vorgaben im Vertrieb
  • und viele weitere Beratungsthemen

CRM Einführung und Betreuung

Wir haben für unterschiedlichste Finanzdienstleister CRM-Lösungen eingeführt und betreuen seit vielen Jahren diverse Systeme hinsichtlich Wartung, Support und Weiterentwicklung.

Zu unseren CRM Kompetenzen


ajco IT

ajco IT solutions

In vielen unserer Projekte sind wir Übersetzer von Business-Anforderungen in "IT-Sprache" und bereiten so die Umsetzung von Projekten durch die hauseigene IT vor. Auf Wunsch gehen wir ein Stück weiter und konzipieren Beratungsanwendungen und CRM-Lösungen für Finanzdienstleister, die wir mit unserer eigenen IT für Sie umsetzen.


Sprechen wir über Ihr Projekt.

Sie möchten mehr über unsere Finanzdienstleistungskompetenz erfahren oder brauchen Unterstützung für Ihr Projekt? 

Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Termin: 

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