Unternehmensberatung für Finanzdienstleister

Wir beraten Banken, Versicherungen, Bausparkassen und Finanzvermittler.


Geschäftsführung und Mitarbeiter der ajco können auf eine langjährige Berufserfahrung in Banken, Kreditkartenunternehmen, Versicherungen oder als Makler zurückgreifen. Entsprechend gut kennen wir den Markt, Produkte und rechtliche sowie vertriebliche Herausforderungen. Dieses tiefe Know-how konnten wir als Berater in unzähligen Projekten weiter vertiefen. Davon profitieren unsere Kunden: Banken, Versicherungen, Finanzvermittler, Bausparkassen und viele Spezialinstitute.


Beratungsprozesse und -anwendungen

Regulatorik und Digitalisierung führen dazu, dass Beratungsprozesse und -anwendungen in der Finanzdienstleistungsindustrie überarbeitet und teilweise neu gedacht werden müssen. Unsere Stärke liegt darin, dass wir kunden- und beraterfokusiert arbeiten, gleichzeitig Produkte, rechtliche Vorgaben und vertriebliche Herausforderungen kennen und Ihr Projekt somit zum Erfolg führen.

Hermes Anlagegott

Beispiel einer spielerischen Beratungsanwendung

Jede Gottheit der griechischen Mythologie hatte besondere Eigenschaften und Fähigkeiten. Welches sind die Ihren? Und was bedeuten Sie für Ihre Geldanlage und eine auf Sie zugeschnittene Finanzberatung?

Mit der ajco finden Sie heraus, welcher Anlage-Gott oder welche Anlage-Göttin Sie sind. 

Zum Olymp


Multikanalberatung und CRM

Viele Finanzdienstleister haben den Kundenkontakt über Jahre Filialmitarbeitern, Außendienst oder Maklern überlassen. Das sich ändernde Kundenverhalten sowie die zunehmende Digitalisierung sind Herausforderung und Chance zugleich. 

Wir unterstützen Sie:

  • Einführung und Optimierung von CRM-Lösungen
  • Kundenfokusiertes Prozessdesign
  • Digitalisierung
  • Multikanal-Vertriebssteuerung
  • Berücksichtigung regulatlorischer Vorgaben im Vertrieb
  • und viele weitere Beratungsthemen

ajco IT solutions

In vielen unserer Projekte sind wir Übersetzer von Business-Anforderungen in "IT-Sprache" und bereiten so die Umsetzung von Projekten durch die hauseigene IT vor. Auf Wunsch gehen wir ein Stück weiter und konzipieren Beratungsanwendungen und CRM-Lösungen für Finanzdienstleister, die wir mit unserer eigenen IT für Sie umsetzen.