Beratung und IT-Lösungen für Finanzdienstleister
Bei ajco können Sie auf die langjährige Berufserfahrung unserer Geschäftsführung und Mitarbeiter in renommierten Banken, Kreditkartenunternehmen, Versicherungen und bei Maklern vertrauen. Durch diese umfangreiche Expertise kennen wir den Markt, die Produkte und die rechtlichen sowie vertrieblichen Herausforderungen in der Finanzbranche in- und auswendig.
Unser tiefgreifendes Know-how haben wir als Berater in unzähligen Projekten weiterentwickelt und verfeinert. Davon profitieren unsere Kunden, zu denen Banken, Versicherungen, Finanzvermittler, Bausparkassen und viele weitere Spezialinstitute gehören.
Wir verstehen die komplexen Anforderungen und spezifischen Bedürfnisse Ihrer Branche. Unser Ziel ist es, Ihnen maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die Ihre individuellen Herausforderungen bewältigen und Ihr Geschäft vorantreiben.
Mit unserer Branchenexpertise unterstützen wir Sie dabei, Ihre Prozesse zu optimieren, Compliance-Richtlinien einzuhalten, Ihre Vertriebsstrategien zu verbessern und Ihre Kundenerfahrung zu optimieren.
Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung und lassen Sie uns gemeinsam Ihr Unternehmen auf die nächste Stufe bringen. Kontaktieren Sie uns, um mehr darüber zu erfahren, wie wir Ihre spezifischen Anforderungen erfüllen können. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten und Ihren Erfolg in der Finanzdienstleistungsbranche zu steigern.
Wir bieten Markt-, System- und Prozesskenntnisse
Marktkenntnisse
Zahlreiche Projekte für Banken, Makler, Versicherer, Bausparkassen und weitere Finanzdienstleister
Mitarbeiterstab der ajco kommt aus Banken und von Maklervertrieben
Fachliches, technisches und vertriebliches Know-how (unsere Geschäftsführer waren selbst bereits in leitenden Funktionen bei einem Maklervertrieb, in Banken und bei Kreditkartengesellschaften tätig - u.a. auch für den Aufbau des kompletten IT- Ecosystems eines HGB § 84 Finanzvertriebes zuständig)
Prozesse und Systeme
Detaillierte Kenntnisse der Systemarchitektur vieler Finanzdienstleister
Beteiligung am Aufbau komplett neuer IT- und Prozesswelten für Finanzdienstleister
Zahlreiche Projekte rund um IT- Modernisierung und Prozess-Digitalisierung
Federführende Begleitung von CRM-, Beratungs-, Bestandsführungs-
und Provisionssystem-Projekten von der Konzeption bis zur Umsetzung
Systemauswahl
Durchgeführte Softwareauswahl-Prozesse:
- Beratungsanwendungen
- Kernbanksysteme
- Bestandsführungssysteme / Vertragsverwaltung ! Provisionssysteme
- CRM
- Tarifvergleichsrechner
- Insuretechs (Digitaler Versicherungsmanager) ! PFM und Roboadvisor
Aufbauend auf unserem tiefen fachlichen Verständnis und unserer Marktkenntnis bieten wir modulare Unterstützung in folgenden Bereichen an:
Konzeption & Applikationsdesign
- Komplettes Design der IT-Infrastruktur für Vertriebsorganisationen (IT Architektur, Prozessarchitektur)
- Adaption der Applikationsdesigns für verschiedene Vermittlerorganisationen
- Entwicklung oder Optimierung von Teilbereichen, insbesondere:
- Beratungsanwendungen, wie PA, PGF, Crealogix, aixigo, IS2, Teckpro, ...
- Vertragsverwaltungsanwendungen, wie BPi u. ä. Individualentwicklungen
- CRM-Systeme, wie SAP CRM, SAP Sales Cloud, Aurea, Salesforce,...
- Provisionsabrechnungssysteme, wie SAP ICM, FiANTEC,...
Prozessdesign
- Vertriebliche Prozesse: Akquisition, Bedarfsanalyse, Beratung, Abschluss, Dauerhafte Betreuung; Multikanalansätze, ...
- Vertriebssteuerung und Vertriebscontrolling
- Vertriebsunterstützende Prozesse: Berater-Support, ...
- Regulatorische Prozesse MiFID II, IDD, DSGVO, LVRG, ...
- Abwicklungsprozesse: Tarifierung- Angebot-Antrag-, Antrag-Vertrag- Provision-Prozesse, ...
- Weiter Prozesse, wie z.B. HR, Beraterentwicklung, ...
Umsetzung IT
Wir haben langjährige Erfahrung darin, Standard- und Individualsysteme anzupassen, miteinander zu integrieren, Datenströme sicherzustellen und, wo notwendig, Zusatzentwicklungen vorzunehmen. Außerdem haben wir Erfahrung mit komplexen Migrationsprojekten (Bestandssysteme, Provisionsabrechnungssysteme, CRM-Systeme usw.).
Projektmanagement
Wir übernehmen Verantwortung – als Projekt- oder Teilprojektleiter insbesondere in agilen Projekten. Mit erfahrenen Projektleiter, deren Tagesgeschäft die Leitung auch größerer Projekte und Teams ist. Gerade bei der notwendigen Zusammenarbeit unterschiedlicher Teams sind dabei Fingerspitzengefühl, Erfahrung und Methodik gefragt.
Aktuelle Themen aus der Beratung von Banken, Versicherungen und Maklern
CRM und CXM in der Finanzdienstleistung
Unsere CRM Berater haben ausgewiesene CRM Erfahrung in der Finanzdienstleistungsindustrie. Von der CRM-Beratung über die Einführung bis in den Betrieb begleiten wir Makler, Banken, Versicherungen, Bausparkassen, Kreditkartengesellschaften, Wealth-Management, Leasing- und Factoringgesellschaften.
NPS und Customer Experience
Unsere NPS Consultants beraten Finanzdienstleistungsunternehmen, wie Sie NPS erfolgreich einführen oder das System optimieren. Wir kombinieren dabei umfangreiches Finanzdienstleistungs-Know-how mit NPS Erfahrung.
Datenqualität als Erfolgsfaktor in der Kundenbeziehung
ajco solutions und zeitsprung veröffentlichen Studie zur Datenversorgung in der Versicherungsbranche
Digital Adoption
Mit AppNavi sicher wir für webbasierte Software in Finanzdienstleistungsunternehmen die Nutzerzufriedenheit und steigern die Prozesseffizienz.
Customer Communication Management
ajco konzipiert und implementiert revisionssichere Lösungen für die Erstellung von Massen-, on-Demand und interaktiven Dokumenten und Formularen.
Ausgewählte Projektreferenzen
Kundenbeispiel neue IT-Infrastruktur der Bonnfinanz
Interview mit Bonnfinanz und ajco
Success Story zum Download
ajco ist BiPro e.V. Mitglied
Wir unterstützen mit unserer Marktexpertise BiPro und gestalten Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen aktiv mit.
Ihr Ansprechpartner
Andreas Adam
Geschäftsführer
