Beratung und IT-Lösungen für Finanzdienstleister

Bei ajco können Sie auf die langjährige Berufserfahrung unserer Geschäftsführung und Mitarbeiter in renommierten Banken, Kreditkartenunternehmen, Versicherungen und bei Maklern vertrauen. Durch diese umfangreiche Expertise kennen wir den Markt, die Produkte und die rechtlichen sowie vertrieblichen Herausforderungen in der Finanzbranche in- und auswendig.

Unser tiefgreifendes Know-how haben wir als Berater in unzähligen Projekten weiterentwickelt und verfeinert. Davon profitieren unsere Kunden, zu denen Banken, Versicherungen, Finanzvermittler, Bausparkassen und viele weitere Spezialinstitute gehören.

CRM, CXM, Marketingautomation für Finanzdienstleister

Ob Beraterarbeitsplatz, Vertriebsunterstützung oder Servicecenter, ob B2B oder B2BC - wir verstehen Branchensprache und -anforderungen und bieten Branchenlösungen für CRM, CXM und Marketingautomation mit unseren Softwarepartnern.

Vergütungsmodelle und Provisionsabrechnung

Mit unserer langjährigen Branchen- und Vertriebserfahrung entwickeln und optimieren wir Vergütungsmodelle und begleiten sie bei der Einführung und Migration von Provisionsberechnungs- und Provisionsabrechnungssystemen.

Wir bieten Markt-, System- und Prozesskenntnisse

Marktkenntnisse

Zahlreiche Projekte für Banken, Makler, Versicherer, Bausparkassen und weitere Finanzdienstleister
Mitarbeiterstab der ajco kommt aus Banken und von Maklervertrieben
Fachliches, technisches und vertriebliches Know-how (unsere Geschäftsführer waren selbst bereits in leitenden Funktionen bei einem Maklervertrieb, in Banken und bei Kreditkartengesellschaften tätig - u.a. auch für den Aufbau des kompletten IT- Ecosystems eines HGB § 84 Finanzvertriebes zuständig)

Prozesse und Systeme

Detaillierte Kenntnisse der Systemarchitektur vieler Finanzdienstleister
Beteiligung am Aufbau komplett neuer IT- und Prozesswelten für Finanzdienstleister
Zahlreiche Projekte rund um IT- Modernisierung und Prozess-Digitalisierung
Federführende Begleitung von CRM-, Beratungs-, Bestandsführungs-
und Provisionssystem-Projekten von der Konzeption bis zur Umsetzung

Systemauswahl

Durchgeführte Softwareauswahl-Prozesse:

Beratungsanwendungen
Kernbanksysteme
Bestandsführungssysteme / Vertragsverwaltung ! Provisionssysteme
CRM
Tarifvergleichsrechner
Insuretechs (Digitaler Versicherungsmanager) ! PFM und Roboadvisor

Aufbauend auf unserem tiefen fachlichen Verständnis und unserer Marktkenntnis bieten wir modulare Unterstützung in folgenden Bereichen an:

Konzeption & Applikationsdesign

Komplettes Design der IT-Infrastruktur für Vertriebsorganisationen (IT Architektur, Prozessarchitektur)
Adaption der Applikationsdesigns für verschiedene Vermittlerorganisationen
Entwicklung oder Optimierung von Teilbereichen, insbesondere:
- Beratungsanwendungen, wie PA, PGF, Crealogix, aixigo, IS2, Teckpro, ...
- Vertragsverwaltungsanwendungen, wie BPi u. ä. Individualentwicklungen
- CRM-Systeme, wie SAP CRM, SAP Sales Cloud, Aurea, Salesforce,...
- Provisionsabrechnungssysteme, wie SAP ICM, FiANTEC,...

Prozessdesign

Vertriebliche Prozesse: Akquisition, Bedarfsanalyse, Beratung, Abschluss, Dauerhafte Betreuung; Multikanalansätze, ...
Vertriebssteuerung und Vertriebscontrolling
Vertriebsunterstützende Prozesse: Berater-Support, ...
Regulatorische Prozesse MiFID II, IDD, DSGVO, LVRG, ...
Abwicklungsprozesse: Tarifierung- Angebot-Antrag-, Antrag-Vertrag- Provision-Prozesse, ...
Weiter Prozesse, wie z.B. HR, Beraterentwicklung, ...

Umsetzung IT

Wir haben langjährige Erfahrung darin, Standard- und Individualsysteme anzupassen, miteinander zu integrieren, Datenströme sicherzustellen und, wo notwendig, Zusatzentwicklungen vorzunehmen. Außerdem haben wir Erfahrung mit komplexen Migrationsprojekten (Bestandssysteme, Provisionsabrechnungssysteme, CRM-Systeme usw.).

Projektmanagement

Wir übernehmen Verantwortung – als Projekt- oder Teilprojektleiter insbesondere in agilen Projekten. Mit erfahrenen Projektleiter, deren Tagesgeschäft die Leitung auch größerer Projekte und Teams ist. Gerade bei der notwendigen Zusammenarbeit unterschiedlicher Teams sind dabei Fingerspitzengefühl, Erfahrung und Methodik gefragt.