Geschäftsführung und Mitarbeiter der ajco können auf eine langjährige Berufserfahrung in Banken, Kreditkartenunternehmen, Versicherungen oder als Makler zurückgreifen. Entsprechend gut kennen wir den Markt, Produkte und rechtliche sowie vertriebliche Herausforderungen. Dieses tiefe Know-how konnten wir als Berater in unzähligen Projekten weiter vertiefen. Davon profitieren unsere Kunden: Banken, Versicherungen, Finanzvermittler, Bausparkassen und viele Spezialinstitute.


Wir bieten Markt-, System- und Prozesskenntnisse

Frankfurt

Marktkenntnisse

  •  Zahlreiche Projekte für Banken, Makler, Versicherer, Bausparkassen und weitere Finanzdienstleister

  • Mitarbeiterstab der ajco kommt aus Banken und von Maklervertrieben

  • Fachliches, technisches und vertriebliches Know-how (unsere Geschäftsführer waren selbst bereits in leitenden Funktionen bei einem Maklervertrieb, in Banken und bei Kreditkartengesellschaften tätig - u.a. auch für den Aufbau des kompletten IT- Ecosystems eines HGB § 84 Finanzvertriebes zuständig)

Online-Banking

Prozesse und Systeme

  • Detaillierte Kenntnisse der Systemarchitektur vieler Finanzdienstleister

  • Beteiligung am Aufbau komplett neuer IT- und Prozesswelten für Finanzdienstleister

  • Zahlreiche Projekte rund um IT- Modernisierung und Prozess-Digitalisierung

  • Federführende Begleitung von CRM-, Beratungs-, Bestandsführungs-
    und Provisionssystem-Projekten von der Konzeption bis zur Umsetzung

Digitale Transformation

Systemauswahl

Durchgeführte Softwareauswahl-Prozesse:

  • Beratungsanwendungen
  • Kernbanksysteme
  • Bestandsführungssysteme / Vertragsverwaltung ! Provisionssysteme
  • CRM
  • Tarifvergleichsrechner
  • Insuretechs (Digitaler Versicherungsmanager) ! PFM und Roboadvisor

Aufbauend auf unserem tiefen fachlichen Verständnis und unserer Marktkenntnis bieten wir modulare Unterstützung in folgenden Bereichen an:

Konzeption & Applikationsdesign

  1. Komplettes Design der IT-Infrastruktur für Vertriebsorganisationen (IT Architektur, Prozessarchitektur)
  2. Adaption der Applikationsdesigns für verschiedene Vermittlerorganisationen
  3. Entwicklung oder Optimierung von Teilbereichen, insbesondere:
    • Beratungsanwendungen, wie PA, PGF, Crealogix, aixigo, IS2, Teckpro, ...
    • Vertragsverwaltungsanwendungen, wie BPi u. ä. Individualentwicklungen
    • CRM-Systeme, wie SAP CRM, SAP Sales Cloud, Aurea, Salesforce,...
    • Provisionsabrechnungssysteme, wie SAP ICM, FiANTEC,...

Prozessdesign

  • Vertriebliche Prozesse: Akquisition, Bedarfsanalyse, Beratung, Abschluss, Dauerhafte Betreuung; Multikanalansätze, ...
  • Vertriebssteuerung und Vertriebscontrolling
  • Vertriebsunterstützende Prozesse: Berater-Support, ...
  • Regulatorische Prozesse MiFID II, IDD, DSGVO, LVRG, ...
  • Abwicklungsprozesse: Tarifierung- Angebot-Antrag-, Antrag-Vertrag- Provision-Prozesse, ...
  • Weiter Prozesse, wie z.B. HR, Beraterentwicklung, ...

Umsetzung IT

Wir haben langjährige Erfahrung darin, Standard- und Individualsysteme anzupassen, miteinander zu integrieren, Datenströme sicherzustellen und, wo notwendig, Zusatzentwicklungen vorzunehmen. Außerdem haben wir Erfahrung mit komplexen Migrationsprojekten (Bestandssysteme, Provisionsabrechnungssysteme, CRM-Systeme usw.).

Projektmanagement

Wir übernehmen Verantwortung – als Projekt- oder Teilprojektleiter insbesondere in agilen Projekten. Mit erfahrenen Projektleiter, deren Tagesgeschäft die Leitung auch größerer Projekte und Teams ist. Gerade bei der notwendigen Zusammenarbeit unterschiedlicher Teams sind dabei Fingerspitzengefühl, Erfahrung und Methodik gefragt.

Aktuelle Themen aus der Beratung von Banken, Versicherungen und Maklern

CRM-Beratung

CRM und CXM in der Finanzdienstleistung

Unsere CRM Berater haben ausgewiesene CRM Erfahrung in der Finanzdienstleistungsindustrie. Von der CRM-Beratung über die Einführung bis in den Betrieb begleiten wir Makler, Banken, Versicherungen, Bausparkassen, Kreditkartengesellschaften, Wealth-Management, Leasing- und Factoringgesellschaften. 

Service-Qualität und NPS

NPS und Customer Experience

Unsere NPS Consultants beraten Finanzdienstleistungsunternehmen, wie Sie NPS erfolgreich einführen oder das System optimieren. Wir kombinieren dabei umfangreiches Finanzdienstleistungs-Know-how mit NPS Erfahrung.

Studie Datenversorgung zwischen Versicherung und Finanzdienstleistungsvertrieb

Datenqualität als Erfolgsfaktor in der Kundenbeziehung

ajco solutions und zeitsprung veröffentlichen Studie zur Datenversorgung in der Versicherungsbranche

AppNavi

Digital Adoption

Mit AppNavi sicher wir für webbasierte Software in Finanzdienstleistungsunternehmen die Nutzerzufriedenheit und steigern die Prozesseffizienz.

Digitalisierung und Outputmanagement

Customer Communication Management

ajco konzipiert und implementiert revisionssichere Lösungen für die Erstellung von Massen-, on-Demand und interaktiven Dokumenten und Formularen.

Ausgewählte Projektreferenzen


Kundenbeispiel neue IT-Infrastruktur der Bonnfinanz

Interview mit Bonnfinanz und ajco

Success Story zum Download

ajco ist BiPro e.V. Mitglied

Wir unterstützen mit unserer Marktexpertise BiPro und gestalten Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen aktiv mit.


Ihr Ansprechpartner

Andreas Adam

Geschäftsführer