Unsere Kunden sind Banken, Versicherungen, Maklerunternehmen, Kapitalgesellschaften, Leasinggeber und Paymentprovider. Sie alle beraten wir zu Customer Relationship Management, wir gestalten kundenbezogene Prozesse, berücksichtigen regulatorische Anforderungen und übersetzen den fachlichen Bedarf in IT-Anforderungen. Auf Wunsch setzen wir diese dann auch in IT-Lösungen um.

CRM bei Finanzdienstleistern - einfach anders!

Viele CRM Lösungen wurden für Industrieanwendungen konzipiert. Die Anforderungen von Finanzdienstleistern unterscheiden sich - verläasst man eine hohe Abstraktionsebene - davon relativ stark.

  • Finanzdienstleistungsprodukte wie zum Beispiel Bankkonten, Kreditkarten, Versicherungen, Bausparverträge oder Kredite bzw. Leasingverträge setzen eine komplett andere Datenstruktur voraus. 
  • Die Anbindung an Kernbanksysteme ist komplex, die Sicherheitsvorkehungen übersteigen die Maßnahmen der meisten Industrien.
  • Finanzdienstleistungsdaten sind sehr sensible Daten, komplexe Rollen- und Rechtestrukturen schützen die Daten vor unbefugten Zugriffen
  • Die fachlichen Anforderungen sind durchzogen von regulatorischen Anforderungen, die Prozesse aufwändiger machen. Die Entlastung und Unterstützung der Benutzer wird somit noch wichtiger als ohnehin schon bei CRM Systemen notwendig.
  • Bewegungsdaten können grundsätzlcih für Impulse genutzt werden, Big Data und KI Lösungen entwickelt werden - doch zunächst müssen auch hier regulatorische und datenschutzrechtliche Grundbedingungen geschaffen werden

Die Liste lässt sich fortsetzen - die Berater der ajco kennen das Finanzdienstleistungsumfeld und seine Besonderheiten - nicht wenige kommen aus Finanzdienstleistungsunternehmen. Gleichzeitig haben wir auch das technische CRM Know-How. Diese Kombination aus fachlicher und technischer Beratungskompetenz zeichnet uns aus. Dieses Know-how können Sie für Ihr CRM-Projekt nutzen.

 

Auszug Finanzdienstleistungskunden, die erfolgreich mit unseren CRM-Lösungen arbeiten

ajco ist Aurea und SAP Partner

Als Aurea und SAP Partner bieten wir Ihnen CRM-Beratung, Einführungen und Optimierungen basierend auf innovativer Cloud Technik oder als etablierte on premise Lösung. Angepasst auf Ihre Sales-, Service- und Marketing-Bedürfnisse.

CRM Software bei Finanzdienstleistern

Aurea CRM

Seit über 20 Jahren kennen ajco Mitarbeiter Aurea CRM Anwendungen im Finanzdienstleistungsbereich als Anwender und später als CRM Berater. Wir betreuen Privatbanken, Makler, Kapitalanlagegesellschaften, Bausparkassen, Leasinggesellschaften und Spezialinstitute bei der Einführung, dem Betrieb und der Weiterentwicklung von Aurea CRM. Aurea CRM überzeugt dabei durch ein eigenes Financial Service Industrie Template, die Möglichkeit auch komplexe Vertriebshierarchien und Rollen und Rechte abzubilen sowie einer Bekenntnis zu on premise Lösungen.

SAP C/4HANA

Seit einigen Jahren ist ajco SAP Partner. Überzeugt hat uns dabei die noch relativ junge C/4 HANA Suite der SAP, die als cloud Lösung angeboten wird. Als cloudbasierte Software, die zudem ihre Vorteile in erster Linie in Kombination mit einem SAP ERP ausspielt, setzt sie sich erst langsam im Finanzdienstleistungsbereich durch. Gerade hier kann ajco mit fachlichem Know-how und der Kenntnis der Prozesse bei Einführungen und Optimierungen unterstützen. Insbesondere unsere Integrationskompetenz mit Nicht-SAP-Systemen macht das Potenzial der Software nutzbar.

Weitere CRM Anbieter

Neben Aurea CRM und C/4HANA haben unsere Berater Erfahrung mit vielen weiteren CRM Systemen (z.B. Salesforce, Microsoft, Sugar) oder auch Eigenbauvarianten. Wir unterstützen Sie, die fachlichen und regulatorischen Anforderungen in IT-Konzepte zu übersetzen. Mit unserer Integrationskompetenz verbinden wir unterschiedlichste Systeme und machen CRM-Anwendungen somit nutzbar.

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Ihr Ansprechpartner

Martin Ehret
Geschäftsführer

Mannheimer Straße 105
68535 Edingen-Neckarhausen