Wir bieten Markt-, System- und Prozesskenntnisse

Frankfurt

Marktkenntnisse

  •  Zahlreiche Projekte für Banken, Makler, Versicherer, Bausparkassen und weitere Finanzdienstleister

  • Mitarbeiterstab der ajco kommt aus Banken und von Maklervertrieben

  • Fachliches, technisches und vertriebliches Know-how (unsere Geschäftsführer waren selbst bereits in leitenden Funktionen bei einem Maklervertrieb, in Banken und bei Kreditkartengesellschaften tätig - u.a. auch für den Aufbau des kompletten IT- Ecosystems eines HGB § 84 Finanzvertriebes zuständig)

Online-Banking

Prozesse und Systeme

  • Detaillierte Kenntnisse der Systemarchitektur vieler Finanzdienstleister

  • Beteiligung am Aufbau komplett neuer IT- und Prozesswelten für Finanzdienstleister

  • Zahlreiche Projekte rund um IT- Modernisierung und Prozess-Digitalisierung

  • Federführende Begleitung von CRM-, Beratungs-, Bestandsführungs-
    und Provisionssystem-Projekten von der Konzeption bis zur Umsetzung

Ausgewählte Projektreferenzen

Aufbauend auf unserem tiefen fachlichen Verständnis und unserer Marktkenntnis bieten wir modulare Unterstützung in folgenden Bereichen an:

Prozessdesign

  • Vertriebliche Prozesse: Akquisition, Bedarfsanalyse, Beratung, Abschluss, Dauerhafte Betreuung; Multikanalansätze, ...
  • Vertriebssteuerung und Vertriebscontrolling
  • Vertriebsunterstützende Prozesse: Berater-Support, ...
  • Regulatorische Prozesse MiFID II, IDD, DSGVO, LVRG, ...
  • Abwicklungsprozesse: Tarifierung- Angebot-Antrag-, Antrag-Vertrag- Provision-Prozesse, ...
  • Weiter Prozesse, wie z. Bsp. HR, Beraterentwicklung, ...

Konzeption & Applikationsdesign

  1. Komplettes Design der IT-Infrastruktur für Vertriebsorganisationen (IT Architektur, Prozessarchitektur)
  2. Adaption der Applikationsdesigns für verschiedene Vermittlerorganisationen
  3. Entwicklung oder Optimierung von Teilbereichen, insbesondere:
    • Beratungsanwendungen, wie PA, PGF, Crealogix, aixigo, IS2, Teckpro, ...
    • Vertragsverwaltungsanwendungen, wie BPi u. ä. Individualentwicklungen
    • CRM-Systeme, wie SAP CRM, SAP Sales Cloud, Aurea, Salesforce,...
    • Provisionsabrechnungssysteme, wie SAP ICM, FiANTEC,...

Systemauswahl

Durchgeführte Softwareauswahl-Prozesse:

  • Beratungsanwendungen
  • Kernbanksysteme
  • Bestandsführungssysteme / Vertragsverwaltung ! Provisionssysteme
  • CRM
  • Tarifvergleichsrechner
  • Insuretechs (Digitaler Versicherungsmanager) ! PFM und Roboadvisor

Umsetzung IT

Wir haben langjährige Erfahrung darin, Standard- und Individualsysteme anzupassen, miteinander zu integrieren, Datenströme sicherzustellen und, wo notwendig, Zusatzentwicklungen vorzunehmen. Außerdem haben wir Erfahrung mit komplexen Migrationsprojekten (Bestandssysteme, Provisionsabrechnungssysteme, CRM-Systeme usw.).

Projektmanagement

Wir übernehmen Verantwortung – als Projekt- oder Teilprojektleiter insbesondere in agilen Projekten. Mit erfahrenen Projektleiter, deren Tagesgeschäft die Leitung auch größerer Projekte und Teams ist. Gerade bei der notwendigen Zusammenarbeit unterschiedlicher Teams sind dabei Fingerspitzengefühl, Erfahrung und Methodik gefragt.

Wir unterstützen agile Methoden – unsere Berater sind entsprechend zertifiziert (Scrum Master und Scrum Product Owner).

Beispiel für eine agile Vorgehensweise:

  • Entwicklung der wesentlichen benötigten Funktionalitäten in Design Thinking Workshops und Bestimmung der Epics

  • Detaillierung der Anforderungen in User Stories und Füllung des Product Backlogs

  • Priorisierung der zu implementierenden User Stories im Sprint Review Meeting

  • Implementierung iterativ in Sprints

  • Beurteilung und Abnahme im Sprint Review Meeting

  • ...

Auf Wunsch stellen wir für Projekte auch die Infrastruktur (Jira, Teams, Sharepoint usw.) für eine erfolgreiche Projektkommunikation und ein Projektcontrolling.


Kundenbeispiel neue IT-Infrastruktur der Bonnfinanz

Interview mit Bonnfinanz und ajco

Success Story zum Download


Ihr Ansprechpartner

Andreas Adam
Geschäftsführer

Mannheimer Straße 105
68535 Edingen-Neckarhausen

+49 177 797 5065