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ajco integriert digitale Unterschriften mit DocuSign

Effizienzsteigerung in Vertriebs- und Serviceprozessen mit Aurea CRM und DocuSign

Im Rahmen unserer Beratung werden Vertriebs- und Serviceprozesse digitalisiert, optimiert und teil-automatisiert – kurz die Effizienz gesteigert und Mitarbeiter von organisatorischen Aufgaben entlastet. 

Das ajco Prozessdesign findet häufig Ansatzpunkte, in der Angebotserstellung, beim Ausfüllen wichtiger Unterlagen oder Formulare, Arbeitsschritte zu vereinfachen, die Qualität des Outputs zu verbessern und eine nahtlose Dokumentation im CRM zu gewährleisten. Wird dann jedoch im nächsten Prozessschritt eine oder gar mehrere Unterschriften vom Kunden benötigt, wird allzuoft die digitale Welt verlassen. Es wird ausgedruckt, versendet, herumgereicht, unterschrieben, nachgehakt und am Ende wieder eingescannt. Das kostet Zeit, darunter leiden Konvertierungsquoten und Transparenz.

Mit der Lösung von DocuSign können diese Prozesse massiv verkürzt werden. Direkt aus dem Aurea CRM wird zum Beispiel ein Angebot per DocuSign zugestellt. Sobald es der Empfänger auf seinem Mobilgerät oder Desktop-Rechner öffnet, erhält der Vertriebs- oder Servicemitarbeiter im CRM eine Rückmeldung und kann ggfs. Hilfe anbieten. Das Angebot wird innerhalb von DocuSign sicher unterschrieben und direkt zurück in das CRM übertragen. Dort wird der Folgeprozess automatisch gestartet. 

Damit dieser Prozess so einfach und schnell funktioniert, hat die ajco eine Schnittstelle zum Aurea CRM geschaffen. Ohne einen Systemwechsel können Nutzer so die Vorteile des digitalen Unterschriftenprozesses nutzen und erhalten schnell Rückmeldungen im CRM sowie die finalen Dokumente. Selbstverständlich sind alle Prozesse durch unsere CRM Consultants individuell anpassbar. 

Unsere CRM Consultants beraten Sie gerne oder zeigen Ihnen eine Demo unserer Integration.  

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